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          CRM平臺是什么,具體有哪些功能?

          CRM資訊· 2022-10-01 08:06:01 6

            CRM平臺是什么

            CRM平臺客戶關系管理平臺,它是企業用來管理與客戶、團隊之間關系的信息化平臺,通過CRM平臺實現客戶生命周期中的客戶交互和數據關系,其目標是改善與客戶的業務關系,協助客戶保留并推動銷售增長.

            在實際運用中,CRM平臺除了管理客戶往來數據留存之外,往往用來作為銷售管理軟件、報價管理、合同管理以及業務協同等應用。

          CRM平臺是什么

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          CRM平臺具備的功能

            CRM平臺具備的功能因CRM廠商、面向的行業、目標群體等不同而有所差別。以八駿CRM平臺為例,其功能豐富(引申閱讀:CRM功能清單(全)),比較普遍、常用的有:

            1、 客戶管理

            儀表盤、待辦事項、線索、客戶、聯系人、公海、商機、合同、回款、產品。

            2、項目管理

            項目立項、項目階段、項目實施、項目驗收

            3、售后管理

            知識庫、售后工單、售后訂單、設備管理、耗材管理、回訪、客戶服務。

            4、任務/審批

            任務、審批、日志、我發出的日志、我收到的日志。

            5、 經銷商管理

            經銷商授權、經銷商評分、經銷商報備資源、經銷商下單等

            6、BI數據分析

            員工客戶分析、銷售漏斗分析、員工業績分析、客戶畫像分析、 產品分析、員工排行榜、辦公分析、業績目標完成情況。

            7、通知

            公告、審批、任務、日志、客戶管理。

            8、 自定義

            審核流程、自定義字段、表單、報表、模塊等。

            9、 后臺管理

            企業首頁、員工與部門管理、角色權限控制、審批流(合同/回款)、審批流 (辦公)、 項目管理、其他設置。

            10、財務管理

            應收賬款、回款單、催繳、費用報銷。

          CRM平臺功能

          CRM平臺的選擇方法

            1、明確企業的需求

            這是重點!企業在經營管理中面對不同的問題,所需要使用的CRM客戶管理平臺是不一樣的。企業需要把CRM客戶管理平臺的價值最大化。

            CRM客戶管理平臺應當是“以客戶為中心"管理理念下企業的管理中臺,市面上的CRM客戶管理平臺有簡單、有復雜,有偏向售前銷售過程管理,也有深入到項目管理、合同執行、售后服務等。

            企業應當盡量根據自身需求來規劃CRM客戶管理平臺功能。

            2、考慮后續的業務變更

            一旦選擇啟動CRM項目,就應當考慮到長遠的使用,滿足當前需求是基礎,考慮到后續業務變更的可能是延長CRM客戶管理平臺使用壽命的關鍵。

            如果一款CRM客戶管理平臺不能夠根據企業的具體業務流程來改變自身功能的話,那么就很容易造成局限性。

            3、體驗或試用CRM客戶管理平臺

            現在大部分的CRM客戶管理平臺都支持試用,如果試用該軟件的話,不僅可以考慮該軟件的基本功能,是否能夠滿足企業的需求,還可以與該軟件的技術人員進行溝通,從而可以了解廠商的服務水平如何,這樣就能夠幫助企業確定一個更為靠譜的客戶管理軟件廠商。

            4、不要被知名品牌所迷惑

            并不是知名品牌的CRM客戶管理平臺功能更好,迷信品牌可能不讓您犯錯,但也可能失去了更適合自己的選擇。

            這里有兩個建議,針對不同需求的企業對品牌的依賴度:

            1)通用化需求,品牌CRM軟件屬于安全牌;

            2)行業性特征明顯,或者有個性化需求的,品牌CRM軟件匹配度會大打折扣。

            但是大部分知名品牌的CRM客戶管理平臺所能夠提供的服務都處于中上等水平,但是不要被這種知名品牌所迷惑,有些知名品牌所提供予的CRM客戶管理平臺功能并不全面,甚至和公司的實際需求并不匹配。


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